大橫琴集團發行15億元中期票據，利率3.5%
發表時間：2023-05-12
來源：橫琴潮微信公眾平臺
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5月10日，珠海大橫琴集團有限公司（下稱“大橫琴集團”）發布2023年度第一期中期票據發行情況公告。
據了解，本期債券簡稱“23大橫琴MTN001”，代碼“102381139”，計劃發行總額為15億元，實際發行總額為15億元，期限5年，利率3.5%，發行價為每張100元。
相關信息
合規申購家數為24家，合規申購金額為28.8億元，實際申購家數為15家，有效申購金額為15.7億元，申購價位區間為3.30%-4.00%。
該債券發行人是珠海大橫琴集團有限公司，簿記管理人、主承銷商是中信銀行（7.440, -0.49, -6.18%）股份有限公司，聯席主承銷商是中國光大銀行（3.410, -0.17, -4.75%）股份有限公司。
大橫琴集團2009年在合作區注冊，是由珠海市國資委控股的國有企業，在金融市場具備一定吸引力。
2020年4月，大橫琴集團發行了5億元中期票據（期限5年，主體評級及債項評級均為AAA最高信用等級，票面利率為3.33%）用于企業復工復產和項目建設，發行利率相當于同檔期的貸款基準利率下浮30%，極大地降低了企業的融資成本，在當時吸引了眾多投資人和銀行、基金、券商等諸多金融機構的青睞。
2023年3月，大橫琴集團還取得寶鷹股份控股權。
3月8日，寶鷹集團官網發布的公司控股權發生變更公告
據寶鷹股份此前發布的公告，寶鷹股份控股股東珠海航空城發展集團有限公司（下稱“航空城集團”）與大橫琴集團簽署《股份轉讓協議》和《表決權委托協議》。航空城集團向珠海大橫琴集團有限公司（下稱“大橫琴集團”）協議轉讓上市公司19.46%股份，交易價格為4.932元/股，較最新股價溢價25%；同時將自身所持及受股東古少明所托合計擁有的15.59%股份表決權，委托給大橫琴集團。
交易完成后，大橫琴集團合計擁有5.31億股股份表決權，占總股本的35.05%，取得寶鷹股份控股權。
大橫琴集團成為寶鷹股份大股東
根據協議，寶鷹股份控股股東變更為大橫琴集團，公司實際控制人仍為珠海市國資委。據介紹，本次交易通過轄區內國資國企資產的有效整合，提升資本市場對區內支柱產業的支持能力和效應，更好地發揮國資國企在構建新發展格局中的重要作用。
圖/合作區金融發展局
近年來，合作區出臺多項政策支持金融產業發展。
2021年，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》明確“現代金融”為合作區重點發展的四大產業之一。
2022年10月25日，《橫琴粵澳深度合作區促進金融產業發展扶持辦法》正式印發，該辦法涵蓋了金融企業從落戶到經營等全方位的各項扶持措施，將吸引更多優質金融類企業在合作區集聚創新發展，引導金融企業實質性運營，深化琴澳金融合作，促進澳門經濟適度多元。該辦法于2022年11月7日正式實施。
2023年2月23日，人民銀行會同銀保監會、證監會、外匯局、廣東省人民政府聯合印發《關于金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》，提出30條金融改革創新舉措，涵蓋民生金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利化、加強金融監管合作等方面，推動琴澳兩地金融規則銜接、機制對接和金融要素互聯互通，為粵港澳大灣區建設探索金融支持新路徑。
來源 | 整理自觀點地產網、中新網、
中國證券報、證券日報、橫琴潮此前報道
圖片 | 記者李建束 曾遙
編輯 | 陳滟
責編 | 李美琪
審核 | 李灝菀
終審 | 張大勇
（本文刊于2023年5月12日《橫琴潮》微信公眾平臺）
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