首只地方城投點心債面世，珠海大橫琴拔得頭籌
發表時間：2014-12-05
來源：《中國金融信息網》
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珠海大橫琴投資有限公司(簡稱大橫琴投資)近日在香港成功發行15億元人民幣債券，這是國內首個獲準赴香港發行的地方城投類企業債券，也就是首只城投點心債。
珠海大橫琴投資成功發行15億元3年期信用增強離岸人民幣債券，票面利率為4.75%，認購額達到30億人民幣，超額認購1倍。這是大橫琴投資首次發行離岸人民幣債券。
據了解，本次發行經過國家發展改革委批準，是國內首個獲準赴香港發行的地方城投類企業債券。同時，也是國內首家獲準赴境外發債的地方非上市企業，廣東省首家獲準赴港發行債券的地方企業。根據批復，所募集資金50%回流境內，用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區市政基礎設施建設。
本次發債募集資金主要用于橫琴口岸及綜合交通樞紐等橫琴新區市政基礎設施建設，將為粵港澳緊密合作提供更加便利的通關設施和交通條件，對于推動澳門經濟適度多元化發展，具有重要意義。
在面臨工商銀行同期以定息6%的利率發行120億元人民幣優先股的市場環境下，“橫琴”概念的人民幣債券，受到了國際投資者的高度關注和積極認購。債券獲得2倍超額認購，表明了國際投資者對橫琴新區的未來發展前景充滿信心。
大橫琴公司負責人表示，大橫琴公司赴香港發債工作，得到了國家發展和改革委員會、中國人民銀行以及廣東省發展和改革委員會的大力幫助，展現了對橫琴開發建設的支持。發債工作圓滿成功，反映了國際資本市場對大橫琴公司的公司治理、財務狀況、信用情況等綜合實力的認可。大橫琴公司將以此為契機，繼續推進國際化發展戰略、創新融資手段，拓寬融資渠道，積極探索更多資本市場融資方式。
大橫琴投資本次發債獲上海浦東發展銀行香港分行以開立備用信用證方式作擔保，債券獲穆迪初步"Baa3"評級。債券將在香港聯合交易所上市。建銀國際、匯豐及上海浦東發展銀行香港分行擔任今次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
大橫琴投資成立于2009年4月，是國務院批覆的《橫琴總體發展規劃》中明確提出的“兩層機構、一站式服務”管理模式中的開發運營公司。公司注冊資本金人民幣1億元，主要承擔橫琴新區基礎設施開發、招商引資、物業管理、項目管理、諮詢服務、產業開發、風險投資等業務，是橫琴新區的投資建設管理機構。所涉及的項目包括與澳門投資發展股份有限公司合作的粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司。
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